dolibarr

Organización tareas a clientes.

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Para que esté todo más organizado respecto a las tareas que hay que hacerle a los clientes, como así también a las tareas de mantenimiento que se le puedan aplicar a sewebs como un cliente interno, estaría bueno plasmarlas en dolibarr puntualmente dentro de la información de cada cliente.

Se puede ir a la lista de clientes, seleccionar el cliente en cuestión y en donde se muestran las fichas, seleccionar la de Nota, para así editar la misma con la nueva información o tareas que haya que realizarle al mismo.

Por ejemplo, ahora los cambios que hay que hacer de los sitios alojados en el antiguo servidor, como los nuevos habría que cargar las tareas dentro de los clientes, para así saber que le resta hacer al sitio.

Terceros

Para ver el ejemplo, loguearse en dolibarr e ir a –> TERCEROS –> y luego a Listado de Clientes o Listado de Clientes Potenciales, ya sea que el pedido haya sido Pago o Gratuito.

Por ejemplo, un Cliente potencial es el cual se le hace un trabajo Ad honorem y hay chance de que en un futuro no tan lejano nos termine pidiendo una aplicación o un servicio pago.

Continuando con el Post, una vez que he seleccionado al tercero y estoy sobre la ficha, me voy a la sección de Nota y presiono el botón Modificar, para cargar información sobre tareas o modificar la misma (actualizar o borrar las tareas a realizar)

Aquí un ejemplo con el cliente interno Sewebs: http://sewebs.net/erpcrm/htdocs/societe/socnote.php?socid=11&action=edit (Es necesario loguearse)

Crear un pedido

Con un pedido podremos registrar la venta de un producto o un servicio.

La creación de un pedido se realiza a partir de la ficha cliente dentro del área comercial de la aplicación. El link que permite esto se encuentra dentro de la barra de acciones de la ficha. Un pedido es creado automáticamente al cerrar un presupuesto, siendo este pedido creado en el estado borrador.

  1. Hacemos click en Nuevo pedido, allí nos aparecerá el Tercero quien nos hace el pedido, de no estar creado, crearlo.
  2. Seleccionar la persona o empresa y en la pestaña cliente tendremos un botón que dice Crear pedido.
  3. Llenamos los datos y generamos un borrador.
  4. Llenamos nuevamente los datos solicitados y añadimos los productos y/o servicios pedidos.
  5. Validamos el pedido cuando esté correcto.
  6. Podemos enviarlo por mail o descargar el archivo pdf para nuestro cliente.
  7. Una vez que nuestro cliente acepte el pedido, creamos la factura y cerramos el pedido.

Modificar este post cuando sea necesario.

Gerardo S. Bertea

Emprendedor. Co-Fundador de Sewebs®, actualmente se encuentra trabajando principalmente en el área de Marketing y Ventas. Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas, en la carrera de Contador Público.

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Publicado en Manejo interno, SeWebs, Tareas.

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